Bootleg audio che raccoglie 10 canzoni di Springsteen eseguite fra il 1973 e il 1974 e trasmesse per radio.

La scaletta:

1. Intervista
2. Satin Doll
3. Does this bus stop at 82nd Street?
4. Growin’up
5. Wild Billy Circus Story
6. Sandy
7. Rosalita
8. Something You Got
9. New York City Serenade
10. Mary Queen of Arkansas 
11. You Mean So Much To Me